Todas las opciones de inversión en una integración
Desde el depósito más conservador hasta trading autónomo. Tus clientes, tus reglas.
Cuenta Remunerada
El producto ancla. Riesgo nulo y liquidez inmediata para capturar el valor de los depósitos inactivos.
Opciones de Integración
Robo Advisor
Introducción gradual de riesgo. A medida que el usuario gana experiencia, combinamos la cuenta segura con activos de mayor rentabilidad bajo nuestra supervisión fiduciaria.
Mezcla de Portafolio
Trading Autónomo
Para el usuario experimentado. Ejecución directa sin intermediación delegada.
Acciones y ETFs fraccionarios.
SmartInvest AI
La inversión genera frecuencia. SmartInvest AI convierte esa frecuencia en relación.
Hiperpersonalización que transforma el engagement natural de los productos de inversión en fidelización, mayor adopción y más ingresos por usuario. Consumido vía API, integrable en cualquier canal.
Ver SmartInvest AI completo →Asesoría hiperpersonalizada
Cada interacción y dato de comportamiento construye un perfil más profundo. Las recomendaciones se ajustan en tiempo real sin intervención manual.
Conocimiento profundo del usuario
Mensajes, acciones en la app, retiros, depósitos, objetivos: todo suma para entender al usuario y personalizar su experiencia.
Acción en el momento crítico
En volatilidad, el sistema contacta al usuario antes de que llame. Contexto inmediato, confianza reforzada, menos escalaciones.
Educación financiera contextual
Contenido que se adapta al nivel, momento e intereses del usuario. No genérico: cada pieza responde a una necesidad real detectada.
Integración developer-first
Una API intuitiva, diseñada para equipos técnicos exigentes.
- RESTful con documentación completa y ejemplos en cada endpoint
- Webhooks para órdenes, depósitos y rebalanceos
- Sandbox completo para desarrollo y testing
- SDK disponible en Python, Node.js y Java
{
"account_id": "acc_8xKp2m",
"symbol": "AAPL",
"qty": 1.5,
"side": "buy",
"type": "market",
"time_in_force": "day"
}{
"account_id": "acc_8xKp2m",
"amount": 1000.00,
"currency": "USD",
"direction": "deposit"
}Modelos para generar ingresos con Wealth2B
Management fee, suscripción por usuario, spread FX, préstamos colateralizados — combinables según tu modelo de negocio.
Management fee (%)
Porcentaje sobre AUM gestionado. Recurrente y escalable.
Suscripción (USD / mes)
Cargo fijo por usuario activo con acceso a productos de inversión.
Spread FX
Spread aplicado sobre el volumen convertido entre monedas.
Préstamos colateralizados
Interés y comisiones sobre préstamos respaldados por portafolio.
Calcula el potencial de ingresos exacto para tu plataforma con nuestro simulador interactivo.
Abrir Partner Economics SimulatorCumplimiento completo. Cero fricción para tu empresa.
- SEC RIA registrado — CRD# 331220
- Cuentas segregadas con custodia en EE.UU.
- SIPC: protección de inversiones hasta USD 500.000
- KYC / AML / suitability operado íntegramente por W2B
- Manual normativo y flujo de fondos documentado
Compliance es nuestra responsabilidad. Tu equipo se enfoca solo en el producto.
Registered Investment Advisor CRD# 331220
Protección de inversiones hasta USD 500.000
Verificación de identidad integrada en onboarding
Anti-lavado de dinero con monitoreo continuo
Todo lo que necesitas para integrar y operar
Documentación, herramientas y soporte para cada etapa del proceso.
Guía Introductoria
Casos de uso, arquitectura y primeros pasos para evaluar la integración.
Para devsAPI Onboarding Guide
Autenticación, endpoints principales, webhooks y entorno sandbox.
Referencia técnicaSwagger / Referencia de API
Referencia interactiva de todos los endpoints con ejemplos.
Legal & ComplianceDocumentación legal y regulatoria
Form ADV 2A, CRS, contrato de asesoría, aviso de privacidad y manual normativo.
Preguntas frecuentes
Hablemos de tu integración
Contanos sobre tu plataforma y encontramos el mejor punto de partida juntos.